Fondos de cobertura que realmente funcionan
Estrategias sofisticadas diseñadas para inversores serios. Gestión activa que busca retornos consistentes incluso en mercados volátiles. Transparencia total en cada movimiento.
Acceso directo a estrategias institucionales. Sin mínimos excesivos. Reportes mensuales detallados.
Lo que nos distingue
Gestión adaptativa
Nuestros gestores ajustan posiciones según condiciones reales del mercado. No seguimos guiones predefinidos. Esto significa menos sorpresas desagradables cuando los mercados se mueven rápido.
Control de riesgo operacional
Cada posición tiene límites claros. Monitoreamos exposiciones diariamente (no semanalmente). Y usamos derivados defensivos cuando la volatilidad sube, porque no nos sorprende que suba.
Análisis fundamental riguroso
Leemos reportes. Visitamos empresas. Hablamos con competidores. Nuestras decisiones se basan en hechos, no en tendencias que vimos en LinkedIn. Ese trabajo lento es lo que genera retornos.
Diversificación inteligente
No ponemos todo en una apuesta. Combinamos long/short equities, bonos corporativos y oportunidades especiales. Cuando un sector cae, otros sostienen la cartera.
Nosotros Inversiones Soberanas
Inversiones Soberanas nació en 2015 cuando tres gestores de fondos cansados de políticas corporativas decidieron hacer esto a su manera. Empezamos con 3 millones de dólares en una oficina pequeña. Hoy administramos 487 millones. Pero seguimos tomando las mismas decisiones que tomábamos entonces: lentas, reflexivas, basadas en evidencia. Nuestros clientes no buscan promesas. Buscan resultados consistentes.
Creemos que los fondos deben ganar dinero en cualquier mercado, no solo cuando todo sube. Creemos que transparencia significa reportes honestos, no cartas bonitas. Y creemos que si no entendemos algo profundamente, no invertimos en ello. Eso nos ha costado oportunidades. Pero nos ha ahorrado pérdidas mucho mayores.
- ✓ Servicio
- ✓ Valor
- ✓ Calidad
Nuestros servicios
Fondo Equilibrado Defensivo
Para quién no quiere perder dinero
Este fondo está diseñado para inversores que duermen mal con volatilidad. Combinamos acciones de calidad (40%), bonos corporativos investment-grade (45%) y posiciones cortas defensivas (15%). El objetivo no es ganar mucho. Es ganar consistentemente sin caídas grandes. En 2022 (mal año), ganamos 2.1% mientras el mercado caía.
- Volatilidad anualizada: 6-8%
- Retiro de fondos mensualmente
- Reportes de posiciones diarias
Fondo Oportunidades Especiales
Para quién busca retornos superiores
Aquí es donde nuestro equipo de análisis brilla. Buscamos situaciones asimétricas: fusiones, reestructuraciones, conversiones de bonos, spin-offs. Estos eventos crean desajustes de precio que los gestores pasivos nunca ven. Nuestro retorno promedio en este fondo es 18% anual, pero con más volatilidad.
- Exposición a eventos corporativos globales
- Límite: máximo 35% en una posición
- Puertas semestrales de entrada/salida
Asesoría de cartera (Separate Account)
Tu dinero, nuestro equipo
No todos los inversores grandes quieren entrar en un fondo. Algunos prefieren cuenta separada: tú posees los activos, nosotros decidimos las posiciones. Esto funciona para inversores con $5M+ en fondos. Puedes auditar cualquier día. Puedes retirar cuando quieras. Pero nos das el control operativo.
- Custodia externa (no tocamos tu dinero)
- Estrategia personalizada según tus restricciones
- Rebalanceo automático trimestral
Soluciones Institucionales
Para fondos de pensión y dotaciones
Fondos de pensión, universidades, fundaciones: ustedes tienen necesidades únicas. Correlación baja con renta variable. Generación de ingresos para dispersión. Nosotros diseñamos soluciones a medida. Ya trabajamos con 34 instituciones en la región. Entendemos compliance, auditorías externas, reportes regulatorios.
- Estructuras de fondos dedicados
- Cumplimiento normativo local e internacional
- Reportes actuariales y de riesgo
Cómo trabajamos
Cómo trabajamos contigo
Conversación inicial
Nos sentamos contigo. Preguntamos qué necesitas realmente. Cuánto riesgo toleras. Cuál es tu horizonte. Muchos gestores saltan esto. Nosotros no.
Diseño de estrategia
Basándonos en tu situación, recomendamos qué fondos o estructuras te encajan. A veces es uno. A veces son tres. Depende de ti, no de nuestra comisión.
Implementación transparente
Abrimos tu cuenta. Te mostramos exactamente dónde va cada peso. Recibes acceso a nuestro portal. Ves posiciones reales, no proyecciones fantasiosas.
Seguimiento constante
Reportes mensuales detallados. Llamadas trimestrales. Si algo importante cambia en tus necesidades o en nuestras estrategias, nos ajustamos juntos.
Precios
Elige el plan que mejor te convenga
Plan Iniciador
Perfecto si recién comienzas. Acceso a nuestros fondos principales. Sin complicaciones administrativas.
- ✓ Acceso al Fondo Equilibrado Defensivo
- ✓ Reportes mensuales por email
- ✓ Comisión: 1.2% anual
- ✓ Salida mensual
Plan Profesional
La opción más elegida. Acceso a múltiples fondos con descuento en comisiones.
- ✓ Todos los fondos disponibles
- ✓ Reportes semanales y análisis trimestral
- ✓ Comisión: 0.95% anual + performance fee 10%
- ✓ Salida trimestral
Plan Empresarial
Para grandes inversores. Estructura personalizada y atención dedicada.
- ✓ Separate account con custodia externa
- ✓ Gestor dedicado y línea directa
- ✓ Comisión negociable (típicamente 0.60%)
- ✓ Salida a demanda
Lo Que Dicen Nuestros Clientes
"Trabajamos con cinco gestores diferentes. Inversiones Soberanas es el único que nunca nos vendió algo que no entendía. Sus reportes son legibles. Sus decisiones son justificadas. Y sus retornos hablan por sí solos, sin necesidad de marketing."
"Lo que me importa: ¿ganan dinero? Sí. ¿Duermen bien con mis inversiones? Sí. ¿Entienden qué están haciendo? Claramente sí. Eso es todo."
"En 2018 el mercado cayó 34%. Nuestros fondos en Soberanas cayeron 8%. Ese año aprendí la diferencia entre gestores que hablan de riesgo y gestores que realmente lo controlan."
Preguntas Frecuentes
Completamente diferente. Un fondo indexado copia un índice: si el mercado cae 20%, tú caes 20%. Nosotros hacemos decisiones activas: vendemos antes de caídas, compramos en pánico. En mercados bajistas, esa diferencia vale mucho dinero. Nuestro retorno promedio es 12.3%, mientras el S&P 500 (desde 2015) es 10.2%. Pero en caídas como 2022, ganamos 2.1% mientras el S&P caía 18%.
No es 'si', es 'cuándo'. Hemos cometido errores. En 2017 sobre-apostamos a un sector de telecomunicaciones que se derrumbó. Perdimos 3.2% en tres meses. Lo que importa es lo que pasó después: analizamos qué salió mal, ajustamos procesos, y volvimos a ganar. Nuestro Sharpe ratio de 1.2 incluye esos errores. No los escondemos.
No hay bloqueo. Pero te seré honesto: si invierto hoy y retiras en tres meses, probablemente pierdas dinero. Nuestras estrategias funcionan en horizontes de 12+ meses. Los mercados tienen ciclos. Si solo inviertes en picos y retiras en valles, cualquier gestor te decepcionará.
No. Nadie con dignidad lo hace. Pero sí te garantizo esto: si tu dinero pierde 30%, yo también pierdo el mío. Invertimos nuestro capital junto al tuyo. No es una garantía, pero es alineación de intereses real.
No las evitamos (nadie puede). Pero nos preparamos. Mantenemos liquidez (15-20% en efectivo). Usamos opciones defensivas en momentos de euforia. Y nuestro mix de estrategias long/short significa que cuando equities caen, nuestras posiciones cortas ganan. En 2008 perdimos 11%, mientras el mercado perdía 37%.
Sí, pero respetamos privacidad. Algunos clientes no quieren que sepas cuánto invierten. Pero te conectaremos con 2-3 que sí quieren hablar. Preferentemente hablamos en persona o por video call en Salto.
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